寒假作业脑洞大开 童话能这么"玩"
2018-01-19 21:40:18 来源:厦门日报

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  周一,A股走势虽然不温不火,但个股表现却精彩纷呈。上海市场方面,上涨个股家数高达921,下跌家数303;深圳市场,上涨家数1406家,下跌家数371。全市场来看,上涨家数远远超出下跌家数,个股活跃度很高,结构性行情正以独立于指数的方式加速发展。然而,市场也出现了分化,前期强势的绩优蓝筹股出现高位回调,而一些前期涨幅之后的周期股开始补涨,比如钢铁股集体走强出人意料。业内基金经理认为,对于前期没有涨过的股票,只要估值不高,业绩增速反而可能存在超预期的机会,值得进行深入挖掘。

  6月PMI指数超预期经济企稳向好基础进一步巩固

  最新数据显示,制造业和非制造业PMI双双提升,表明经济增长企稳向好态势进一步明朗,未来经济增长呈稳中趋升态势。不过由于企业效益改善,生产扩张意愿增强,生产增速回升明显加快,部分高耗能行业、产能过剩行业回升明显,值得关注。

  6月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示,6月份制造业PMI为51.7%,为年内次高点;非制造业商务活动指数为54.9%,连续两个月上升。

  6月份制造业PMI为51.7%,表明制造业扩张步伐有所加快,总体延续稳中向好的发展态势。上半年,制造业PMI均值为51.5%。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析认为,6月份制造业生产指数和新订单指数为54.4%和53.1%,分别比上月上升1.0个和0.8个百分点,表明供需增速加快,市场环境逐步改善。从进出口情况看,6月份新出口订单指数和进口指数为52.0%和51.2%,均连续8个月位于临界点及以上,且为年内高点,表明国内外需求回暖,进出口继续回稳向好。随着市场需求的回暖,企业采购意愿增强,带动了价格指数的回升。6月份制造业采购量指数为52.5%,高于上月1.0个百分点,企业采购活动有所加快。产业结构也在优化升级,供给质量不断提升。6月份,装备制造业和高技术制造业PMI为53.0%和53.6%,分别高于上月0.9个和1.0个百分点。

  分析人士认为,最新宏观经济数据超出预期,为A股市场的中报行情营造了较好的外部环境。

  茅台领跌漂亮50 周期股开始雄起

  周一上证50指数盘中快速跳水,中国太保(601601)、上汽集团(600104)跌近3%,贵州茅台(600519)、新华保险(601336)、招商银行(600036)、中国平安(601318)均走弱。上证50成份股中仅8只飘红。

  绩优白马股昨日出现较大幅度回调,海康威视(002415)、青岛海尔(600690)、华域汽车(600741)等跌近4%,美的集团(000333)、泸州老窖(000568)、上汽集团等跌逾3%,格力电器(000651)、中国太保洋河股份(002304)、贵州茅台等跌逾2%,汇川技术(300124)等其他一众绩优白马股均表现不佳。

  白酒板块昨日早盘开盘即表现弱势,多股震荡下挫,板块整体跌幅居前。盘中白酒板块加速下跌,贵州茅台股价跳水,一度大跌3%。近期,白酒股的估值已经受到了投资者的充分认识,有观点认为茅台的市值能够买下所有的网络股,也有人说“三瓶酒”市值超过全部军工股,对于龙头股贵州茅台的估值讨论也愈发热烈。随着中报的临近,一些机构投资者由多转空,开始对白酒股的未来走势报谨慎态度。

  另有观点认为,针对私募资管产品的增值税政策,也给一些重仓蓝筹股的私募基金带来了提前赎回压力。因为这些产品本来对收益率的预期就比较理性,今年已经取得较好收益水平的情况下,选择率先落袋为安。

  “次品补涨”之后是调整? 基金经理仍看好中报行情

  安信证券陈果认为,投资者对7月份市场需要谨慎,因为7月流动性环境依然是“中性偏紧,金融去杠杆”,同时投资者需要规避中报业绩雷区。“我们认为在当前‘次品补涨’(而非所谓的扩散到二线品种)之后,市场很可能出现超跌反弹后的休整”。此外,陈果认为,从结构上看,去追逐虚无的二线品种意义不大,不如等市场调整后再次买入一线品种以及成长性强于“确定50”的品种,如新能源汽车等。

  针对上述较为谨慎的分析判断,记者采访了数位资深基金经理。来自公募基金的组合经理认为,今年蓝筹股实际上已经取得了非常明显的绝对收益,从基金业绩排名看,上半年排名前100的基金收益都还不错,起码已经明显好于去年。因此,未来在这些强势蓝筹股群体上出现调整是非常正常的事情。但受访的私募基金经理普遍看好今年的中报行情,因为一些前期没涨过的传统行业个股,估值不高,但业绩增速不俗,在今年中报期间存在超预期的投资机会。

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责任编辑:李伊琳,赖旭华

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